НКНХ планирует провести размещение облигаций на 15 млрд 20 декабря 2018г.

"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в группу ТАИФ) успешно закрыл книгу заявок на выпуск биржевых облигаций на сумму 15 млрд рублей, сообщает компания в пятницу 14 декабря.

Размещение облигаций планируется провести в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 40 млрд рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте), о чем сообщала ранее Московская биржа.

По информации НКНХ, 3 декабря был закрыт сбор заявок на первый выпуск данной серии. Размещение бондов запланировано на 20 декабря 2018 года на Московской бирже.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,6-9,8% годовых. Книга заявок была закрыта с переподпиской на уровне 9,75% годовых.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций составляет до 10 лет со дня размещения. Запланирована оферта через 7 лет. Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода.

Организаторы размещения: Альфа-банк, Райффайзенбанк. Соорганизатор - Банк Аверс. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

НКНХ в последний раз размещал облигации на российском рынке в 2005 году. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был погашен в 2012 году.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России. Уставный капитал ПАО составляет 1,83 млрд рублей, он разделен на 1,611 млрд обыкновенных и 218,9 млн привилегированных акций номиналом 1 рубль. Основным акционером компании является группа ТАИФ.