НКНХ погасил еврооблигации 10-летнего выпуска, выплатив $3,2 млн

"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в группу ТАИФ) 22 декабря погасил выпуск облигаций (LPN), который состоялся в конце 2005 года, сообщает пресс-служба компании.

Со стороны NKNK Finance plc (Ирландия) держателям еврооблигаций был выплачен купонный доход в $131,775 млн и погашена 1/10 номинала бумаг на сумму $3,1 млн (в соответствии с графиком погашения).

Облигации были размещены десять лет назад в объеме $200 млн по ставке 8,5% годовых на весь срок обращения. Выплаты купонного дохода должны были проводиться каждые полгода.

"Привлеченные средства были направлены на оптимизацию структуры заимствований ПАО "Нижнекамскнефтехим" и финансирование инвестиционных проектов (модернизация этиленового комплекса, производства полипропилена, полиэтилена)", - уточняется в сообщении.

В ноябре 2009 года НКНХ осуществил обмен 84,5% размещенного выпуска бондов с погашением в 2015 году на еврооблигации в форме LPN "НКНХ-2012". Владельцы бумаг получили облигации нового выпуска, а также денежные средства. В обмен на требования в размере $1 тыс. держатель получал бумагу на $600 и денежные средства в объеме $400, плюс премию за участие в размере $50.

Объем нового выпуска составил $101,394 млн, он погашался тремя равными частями - в апреле и октябре 2011 года, в апреле 2012 года. Ставка купона составляла 12% годовых.

В компании отмечают, что выпуск еврооблигаций на тот момент стал уникальным для российского рынка долгового капитала, поскольку был организован российскими банками. Компания начала работу на долговом рынке с привлечения двусторонних кредитов. Начиная с 2001 года, НКНХ вышел на публичный рынок капитала, эмитировав 4 выпуска рублевых облигаций.

© 2020 Арсенал - группа компаний