ЦБ зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций ЗапСиба на $1,75

Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций ООО "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат" ("ЗапСибНефтехим") серии 01, сообщил в конце 2015 года регулятор.

В начале декабря прошлого года "ЗапСибНефтехим" разместил 1,75 млн облигаций номинальной стоимостью $1 тыс. каждая. Общий объем выпуска составил $1,75 млрд. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-36486-R.

Облигации были размещены по закрытой подписке без возможности досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. В числе потенциальных приобретателей указано Министерство финансов РФ. Срок обращения облигаций составит 15 лет. Поручителем по займу выступает ПАО "СИБУР Холдинг".

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения финансовых средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе для целей реализации инвестиционного проекта "Строительство интегрированного нефтехимического комплекса "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат".

22 октября Центробанк РФ зарегистрировал первые облигации ООО "ЗапСибНефтехим". Спустя несколько дней премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о выделении ЗапСибу средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Совокупный объем инвестиций в строительство комплекса "ЗапСибНефтехима" составит до $9,5 млрд, из которых до $1,75 млрд предоставит ФНБ в качестве долгового финансирования. До $3,3 млрд обеспечат международные соинвесторы, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и коммерческие банки. СИБУР планирует вложить в проект порядка $4,45 млрд

Суммарно с начала реализации в проект (с учетом затрат на FEED) было вложено более $1 млрд как собственных средств СИБУРа, так и заемных. С привлечением долгового финансирования от ФНБ и средств консорциума, с учетом уже привлеченных кредитов европейских банков и вложенных средств, компания по сути обеспечила более половины необходимого объема финансирования проекта.