ЗапСибНефтехим планирует начать размещений облигаций 4 декабря

ООО "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат" ("ЗапСибНефтехим"), строительство которого в Тобольске осуществляет СИБУР, планирует начать размещение облигаций серии 01 в пятницу 4 декабря, сообщает "Финам".

Облигации будут размещаться по закрытой подписке без возможности досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. В числе потенциальных приобретателей - Минфин РФ. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составит $1,75 млрд, срок обращения облигаций – 15 лет.

22 октября Центробанк РФ зарегистрировал первые облигации ООО "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат". Спустя несколько дней премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о выделении "Запсибнефтехиму" средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения финансовых средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе для целей реализации инвестиционного проекта "Строительство интегрированного нефтехимического комплекса "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат", - сообщает "Финам".

Совокупный объем инвестиций в строительство комплекса "ЗапСибНефтехим" составит до $9,5 млрд, из которых до $1,75 млрд будет привлечено из средств ФНБ в качестве долгового финансирования. До $3,3 млрд обеспечат международные соинвесторы, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и коммерческие банки. СИБУР планирует вложить в проект порядка $4,45 млрд.

Согласно письму помощника президента Андрея Белоусова, средства ФНБ в размере $1,75 млрд, но не более 157,5 млрд рублей, будут выданы в рамках квоты РФПИ по ставке, равной инфляции в США "плюс 1 процентный пункт, но не менее 2% годовых".

Компания планирует выбрать всю сумму в 2015 году, либо в течение последующих двух лет. Выплаты по процентам будут осуществляться каждые полгода в течение 15 лет, единовременное погашение основного долга по каждому траншу будет проведено в течение 15 лет после его предоставления.