СИБУР определил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей в 10,5%

СИБУР определил ставку 1-го купона облигаций 10-й серии в 10,5%. Это самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов с июня 2014 года, сообщает пресс-служба компании.

Общий объем облигационного займа 10-й серии был определен в 10 млрд рублей при номинальной стоимости одной ценной бумаги в 1 тыс. рублей. Срок обогащения составит 10 лет с даты начала размещения. Оферта определена через пять лет, купонный период составит 182 дня.

"Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 10,75-11% годовых. Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил четырежды снизить ориентир – первый раз до 10,6-10,85%, второй – до 10,5-10,7%, третий – до 10,5-10,6%, а финальный ориентир был установлен на уровне 10,5% годовых", - уточняет компания.

Всего было подано 53 заявки от инвесторов, общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение удовлетворить 41 заявку.

Компания отмечает, что высокий интерес к облигациям был обусловлен оптимальным соотношением риска-доходности (компания обладает кредитными рейтингами Ba1 от Moody’s и BB+ от Fitch), а также активной работой СИБУРа и банков-организаторов с инвесторами на этапе премаркетинга.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 22 марта. Техническое размещение бумаг состоится 29 марта на ФБ ММВБ. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Банк ГПБ, ПАО "РОСБАНК", АО "ЮниКредит Банк".

В настоящее время в обращении находится выпуск еврооблигаций компании на $1 млрд с погашением 31 января 2018 года и ставкой купонов 3,914% годовых. На внутренний облигационный рынок "СИБУР Холдинг" в последний раз выходил в марте 2008 года, разместив облигации 3-5-й серий на 90 млрд рублей. Облигации были досрочно погашены в 2012-2013 годах.

© 2020 Арсенал - группа компаний